合規(guī)和化解風(fēng)險正成為金融業(yè)的長牙帶刺硬任務(wù)和頭等要務(wù)。
中央金融工作會議強調(diào)，監(jiān)管機構(gòu)金融為“消除監(jiān)管空白和盲區(qū)”和“有效防范化解金融風(fēng)險”，銀保元新要“切實提高金融監(jiān)管有效性，年被依法將所有金融活動全部納入監(jiān)管，罰億發(fā)展全面強化機構(gòu)監(jiān)管、報告行為監(jiān)管、長牙帶刺功能監(jiān)管、監(jiān)管機構(gòu)金融穿透式監(jiān)管、銀保元新持續(xù)監(jiān)管”。年被
隨后的罰億發(fā)展2023年12月1日，中央金融委員會辦公室和中央金融工作委員會在第23期《求是報告》雜志上發(fā)表文章，強調(diào)“切實解決監(jiān)管‘寬松軟’問題，長牙帶刺努力做到監(jiān)管一貫到底、監(jiān)管機構(gòu)金融一嚴到底、銀保元新一查到底，讓金融監(jiān)管真正‘長牙帶刺’”。
事實上，2023年，金融業(yè)已處于強監(jiān)管嚴監(jiān)管狀態(tài)。金融機構(gòu)因合規(guī)問題而受到行政處罰的數(shù)量和受罰金額快速增加。南方周末新金融研究中心對金融機構(gòu)一年來受罰信息的統(tǒng)計和分析，恰是映照各金融機構(gòu)合規(guī)建設(shè)和風(fēng)險控制的一面“鏡子”。
哪些金融機構(gòu)受罰最多？受罰金額最高？哪些領(lǐng)域是風(fēng)險高發(fā)地？哪些個人被罰終身禁業(yè)？南方周末新金融研究中心根據(jù)“牧羊犬——中國金融業(yè)合規(guī)云平臺”（下稱“牧羊犬平臺”）實時統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn)，截至12月15日，人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局和國家外管局（下文簡稱“一行兩局”）及三家各地派出機構(gòu)共發(fā)布12110條處罰信息，罰金合計147.82億元。其中，4762家機構(gòu)和7348名個人被罰，234人被處終身禁業(yè)。
為實時監(jiān)測各金融機構(gòu)的合規(guī)度，南方周末相關(guān)部門合力歷時近一年搭建了“牧羊犬平臺”。經(jīng)不斷迭代升級與完善，“牧羊犬平臺”現(xiàn)已對“一行兩局”及其全國派出機構(gòu)公開發(fā)布的行政處罰信息進行實時收錄，并同步進行人工校驗。為確保“牧羊犬平臺”數(shù)據(jù)的精準度，南方周末新金融研究中心研究員還對實錄各項數(shù)據(jù)持續(xù)進行人工比對。比對結(jié)果顯示，“牧羊犬平臺”數(shù)據(jù)準確率高達100%，無缺漏和錯誤之處。
南方周末新金融研究中心根據(jù)“牧羊犬平臺”統(tǒng)計，2023年1月1日至12月15日，上述機構(gòu)共發(fā)布12110條處罰信息，罰金合計147.82億元；4762家機構(gòu)和7348名個人被罰；436人被禁業(yè)，其中，234人被處終身禁業(yè)。
機構(gòu)和個人罰沒金額（梁淑怡、劉宇宇/圖）
個人受到行政處罰的類型分布（梁淑怡、劉宇宇/圖）
在2023年十大罰單中，六張罰單的處罰對象為非銀保類金融機構(gòu)，且有三張罰單均與支付結(jié)算業(yè)務(wù)有關(guān)?！澳裂蛉脚_”更顯示，2023年1月1日至2023年12月15日，在33條處罰對象為非銀行支付機構(gòu)的處罰信息中，20條處罰信息的違規(guī)事實涉及了“違反賬戶管理規(guī)定”或“違反清算管理規(guī)定”。
2023年十大罰單（梁淑怡、劉宇宇/圖）
在監(jiān)管部門對非銀行支付機構(gòu)的處罰信息頻發(fā)的2023年下半年，國家出臺了相應(yīng)的管理條例。2023年11月24日，國務(wù)院第19次常務(wù)會議通過了《非銀行支付機構(gòu)監(jiān)督管理條例》（下稱《條例》）。《條例》第二十三條明確規(guī)定，非銀行支付機構(gòu)應(yīng)當建立健全支付賬戶開立、使用、變更和撤銷等業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理制度。此《條例》將于2024年5月正式實施。
從個人處罰情況來看，2023年1月1日至2023年12月15日，個人被罰金額最高的十張罰單均與非法買賣外匯有關(guān)。其中，個人罰款金額最高達6093.54萬元。
2023年個人十大罰單（梁淑怡、劉宇宇/圖）
從總體處罰數(shù)量上看，銀行業(yè)第一，保險業(yè)次之。作為全球第一大銀行市場和第二大保險市場，中國銀行業(yè)和保險業(yè)歷來是重點監(jiān)管對象。此外，銀保行業(yè)的體量之大，也是上述兩個行業(yè)違法違規(guī)情況頻發(fā)的原因之一。
機構(gòu)類型分布（按數(shù)量）（梁淑怡、劉宇宇/圖）
但從受罰金額上觀察，2023年1月1日至2023年12月15日，非銀保類金融機構(gòu)和非金融企業(yè)被罰的金額總額均大于銀行業(yè)和保險業(yè)。在過去幾年里，上述兩類機構(gòu)開創(chuàng)了許多金融業(yè)前所未有的新業(yè)務(wù)和新模式。這些業(yè)務(wù)和模式為人們?nèi)粘Ｉ顜肀憷耐瑫r，也帶來了金融風(fēng)險。但市場創(chuàng)新總領(lǐng)先于監(jiān)管，因此這些創(chuàng)新的業(yè)務(wù)和模式在這幾年里處在監(jiān)管空白領(lǐng)域。
南方周末新金融研究中心分析認為，2023年監(jiān)管機構(gòu)對這兩類機構(gòu)的大額罰單體現(xiàn)出了金融風(fēng)險和監(jiān)管空白正被逐步化解和消除的趨勢。監(jiān)管新規(guī)將把金融業(yè)合規(guī)度提至新臺階。
機構(gòu)類型分布（按金額）（梁淑怡、劉宇宇/圖）
在受罰數(shù)量最多的銀行業(yè)中，國有銀行和股份制銀行及分支機構(gòu)共870家，罰金近14.55億元，占銀行業(yè)被罰金額的50.13%；農(nóng)商行、城商行、農(nóng)信社、村鎮(zhèn)銀行、民營銀行和農(nóng)村合作銀行共1496家，合計罰金13.4億元，占銀行業(yè)被罰金額46.18%。
其中，農(nóng)商行被罰數(shù)量超過了國有行，成為2023年罰單的一個突出現(xiàn)象。據(jù)“牧羊犬平臺”顯示，領(lǐng)取罰單的農(nóng)村商業(yè)銀行高達690家，而國有銀行僅566家。與此同時，股份行被罰金額數(shù)值最大，2023年銀行業(yè)十大罰單的處罰對象里有五家是股份行或其分行。這說明農(nóng)商行和股份行的整體合規(guī)程度均較低。
被罰機構(gòu)類型分布--銀行業(yè)（按數(shù)量）（梁淑怡、劉宇宇/圖）
被罰機構(gòu)類型分布--銀行業(yè)（按金額）（梁淑怡、劉宇宇/圖）
南方周末新金融研究中心統(tǒng)計和觀察近期監(jiān)管部門發(fā)出的罰單情況發(fā)現(xiàn)，2023年1月1日至2023年12月15日，銀行業(yè)大額罰單主要集中在“貸款‘三查’不盡職”“貸款風(fēng)險分類不準確”和“貸款資金被挪用”三大問題。
此外，中央金融工作會議結(jié)束后，銀行業(yè)大額罰單頻發(fā)，且違規(guī)類型已不止局限于上述三項“老問題”。以金監(jiān)總局在12月1日披露的關(guān)于中信銀行被處罰沒2.24億元的處罰信息為例，該信息顯示，中信銀行涉56項違規(guī)行為。這56項當中就包括了“違規(guī)發(fā)放并購貸款收購保險公司股權(quán)”“通過同業(yè)投資歸還本行不良貸款”及“股票質(zhì)押貸款管控不到位”等同時涉及貸款、股權(quán)和同業(yè)投資的關(guān)聯(lián)性合規(guī)問題。對此，中信銀行回應(yīng)稱，此次處罰所涉問題均發(fā)生在2019年及以前年度，已根據(jù)監(jiān)管意見，全部完成整改，并對相關(guān)責(zé)任人進行了嚴肅處理。
2023年銀行業(yè)十大罰單（梁淑怡、劉宇宇/圖）
相比于銀行業(yè)，保險業(yè)被罰金額和被罰數(shù)量則較低。其中，財產(chǎn)保險公司被罰數(shù)量最多且被罰金額最大，壽險次之。值得注意的是，本次統(tǒng)計時間段內(nèi)保險中介公司的違規(guī)數(shù)量較多，僅次于綜合性保險公司的壽險子公司的違規(guī)次數(shù)。
被罰機構(gòu)類型分布--保險業(yè)（按數(shù)量）（梁淑怡、劉宇宇/圖）
被罰機構(gòu)類型分布--保險業(yè)（按金額）（梁淑怡、劉宇宇/圖）
保險業(yè)受罰金額前十張罰單中，七張屬于壽險公司。其中，太平人壽以一張800萬元的罰單位居榜首。
2023年保險業(yè)十大罰單（梁淑怡、劉宇宇/圖）
縱覽保險公司大額罰單，各家保險公司的違規(guī)問題集中在“未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)”和“虛假財報”兩大問題。南方周末新金融研究中心還注意到，中央金融工作會議結(jié)束后，保險業(yè)大額罰單同樣頻發(fā)，雖金額不及銀行業(yè)，但違法違規(guī)事項亦不限于上述兩大問題。以金監(jiān)總局12月1日披露的對中郵人壽及其相關(guān)部門負責(zé)人和副總經(jīng)理的行政處罰信息公開表為例，該表涉及九條案由，均與上述兩大“老問題”無關(guān)。與此同時，這九條案由與銀行近期受到的大額罰單類似，均有各業(yè)務(wù)甚至各金融細分行業(yè)的關(guān)聯(lián)性合規(guī)問題。如，“投資銀行存款不符合監(jiān)管規(guī)定”“備案前開展境內(nèi)外股權(quán)投資”和“通過銀保渠道銷售保單利益不確定的保險產(chǎn)品，部分投保人不符合監(jiān)管規(guī)定中的年齡要求且未人工核保”。
從地域來看，處罰數(shù)量和處罰金額較大的地區(qū)較為集中。人行、金監(jiān)總局和外管局三家機構(gòu)的山東派出機構(gòu)轄內(nèi)受罰金融機構(gòu)數(shù)量位列榜首，遠超第二名的河南派出機構(gòu)。而在受罰金額上，人總行、金監(jiān)總局、外管總局及三者上海派出機構(gòu)遠高于其它派出機構(gòu)。
受罰金融機構(gòu)地域分布（按數(shù)量）（梁淑怡、劉宇宇/圖）
受罰金融機構(gòu)地域分布（按金額）（梁淑怡、劉宇宇/圖）
2023年罰單金額總榜單（梁淑怡、劉宇宇/圖）
從受罰數(shù)量觀察，無論是銀行業(yè)還是保險業(yè)，山東派出機構(gòu)均為榜首。
機構(gòu)罰單數(shù)量榜--銀行業(yè)（梁淑怡、劉宇宇/圖）
機構(gòu)罰單數(shù)量榜--保險業(yè)（梁淑怡、劉宇宇/圖）
從罰單金額分析，人總行、金監(jiān)總局和外管總局向銀行開出的罰單總額達9.25億元。上海、浙江和山東派出機構(gòu)是所有派出機構(gòu)中對銀行派出罰單金額總額的前三名；較之銀行業(yè)，保險業(yè)的情況有所不同。山東省派出機構(gòu)的機構(gòu)罰單金額超過了人總行、金監(jiān)總局及外管總局的機構(gòu)罰單金額，高達3129.1萬元。而其他省份派出機構(gòu)向保險公司派出的罰單總額均不超過兩千萬元。
機構(gòu)罰單金額榜--銀行業(yè)（梁淑怡、劉宇宇/圖）
機構(gòu)罰單金額榜--保險業(yè)（梁淑怡、劉宇宇/圖）
從個人罰單金額分析，湖南、江蘇和浙江省派出機構(gòu)的罰單金額分別位列前三，個人受罰金額合計分別為15541.84萬元、8073.49萬元和4450.74萬元。
個人罰單金額榜（梁淑怡、劉宇宇/圖）
總體來看，隨著2023年中央金融工作會議的結(jié)束，金融監(jiān)管工作被提升至一個新臺階。從該會議結(jié)束后銀行業(yè)和保險業(yè)受罰情況分析，各項金融活動的合規(guī)界線已越來越清晰，監(jiān)管空白和盲區(qū)正逐步消除。
南方周末新金融研究中心建議，各金融機構(gòu)要清楚地認識到合規(guī)是第一要務(wù)，需要更加注重各項業(yè)務(wù)的合規(guī)性，特別是類似于銀保渠道和股權(quán)等具有關(guān)聯(lián)性或跨行業(yè)屬性的金融業(yè)務(wù)。各金融機構(gòu)更需時刻關(guān)注新的法律法規(guī)落地，在保持金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新的同時，保證業(yè)務(wù)的合規(guī)。